人形机器人火了！从蛇年春晚的扭秧歌表演，到最近深圳开始的执勤机器人巡逻，近年来，人形机器人技术的突破与商业化进程的加速，正在对全球工业材料需求产生深远影响。我们观察到，这一新兴产业的崛起不仅带来了对传统钢材需求的结构性调整，还催生了特种钢与轻量化材料的增量市场。本文从需求总量、需求结构、技术驱动和政策环境等多维度展开分析，结合行业数据与案例，探讨其对钢铁行业的潜在影响。 　　人形机器人产业爆发： 　　对需求的拉动体现为“结构性机会”，而非“规模扩张” 　　人形机器人的核心构造包含骨架、关节、驱动系统等部件，其材料需求具有明显的分层特征。据民生证券报告，人形机器人单机用钢量为50千克~100千克，若以特斯拉人形机器人Optimus2030年100万台产量（中性预期下）计算，仅特斯拉一家企业即可拉动5万吨~10万吨钢材需求。然而，这一增量需置于全球粗钢年产量（2024年约为18.826亿吨）的宏观背景下考量，其直接影响相对有限，预计仅占全球钢铁需求的0.02‰~0.06‰。 　　但值得注意的是，人形机器人对钢材需求的拉动更体现为“结构性机会”，而非“规模扩张”。例如，谐波减速器加工所需的精密切割丝需求预计在2030年新增3.5万吨。这类特种钢材对精度、耐磨性的要求远超普通建筑用钢，附加值显著提升。此外，伺服电机外壳、传动轴等关键部件需采用高强度合金钢，其单价可达普通钢材的2倍~3倍。因此，尽管总量占比不高，但高附加值钢材的细分市场将成为钢铁企业的重要增长点。 　　需求结构分化： 　　轻量化与高强度的博弈 　　人形机器人对材料性能的极端要求，正在重塑钢铁需求的结构特征。 　　一方面，轻量化趋势挤压传统钢材应用空间。 　　人形机器人对运动灵活性的需求催生了轻量化材料的广泛应用。镁合金密度（1.74克/立方厘米）仅为钢材的22%，且具备更优的减震性能，成为机器人骨架的首选材料之一。据测算，2030年人形机器人轻量化材料需求将达到12.5万吨，其中镁的需求弹性高达12.5%，远超铝的0.2%。这一趋势可能挤压传统钢材在结构件中的份额，例如优必选Walker S机器人已采用镁合金框架替代部分钢构件，单机减重达30%。 　　另一方面，高强度特种钢需求逆势增长。 　　在关节、齿轮等承受高载荷的部件中，特种钢仍不可替代。例如，谐波减速器的柔轮需使用抗疲劳强度超过1200兆帕的渗碳钢，而RV减速器的摆线轮则依赖高精度轴承钢（如GCr15）。根据相关研究，抗冲击执行器的硬件需求将推动行星滚柱丝杠用钢量增长，在其抗冲击性能排序中，行星滚柱丝杠（以钢材为主）优于谐波减速器（以铝材为主），这一技术路径的普及可能带动特种钢需求提升。 　　此外，可发挥复合材料的协同效应。 　　碳纤维增强钢基复合材料等新型材料的研发，为钢材在轻量化与强度之间找到平衡点。例如，特斯拉人形机器人Optimus Gen 2的腿部关节采用碳纤维包裹钢芯结构，既满足轻量化需求，又可保持关节抗扭刚度。此类创新或将开辟钢材应用的新场景。